Strategy, trước đây là MicroStrategy, đang tìm cách huy động 250 triệu đô la thông qua đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn mới để mua thêm Bitcoin.
Strategy dự định phát hành 2,5 triệu cổ phiếu Series A Perpetual Stride Preferred Stock (STRD) với giá 100 đô la một cổ phiếu, theo thông báo ngày 2 tháng 6.
Số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC) và cung cấp vốn lưu động.
Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn thường trả cổ tức cố định vô thời hạn, không có ngày đáo hạn và thường được ưu tiên hơn cổ phiếu phổ thông trong thanh toán.
Đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn của Strategy sẽ dành cho các nhà đầu tư tổ chức và một số nhà đầu tư không phải tổ chức.
Đợt phát hành này sẽ bổ sung thêm một công cụ gây quỹ mới cho Strategy để tài trợ cho việc mua Bitcoin, vốn chủ yếu được thực hiện thông qua việc phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu chuyển đổi.
Strategy hiện là công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, với 580.955 Bitcoin – trị giá hơn 61,7 tỷ đô la – trong bảng cân đối kế toán của mình, theo trang web của công ty.
Dữ liệu từ BitcoinTreasuries.NET cho thấy lượng Bitcoin nắm giữ của Strategy nhiều hơn gấp đôi so với 117 công ty giao dịch công khai nắm giữ Bitcoin khác cộng lại.
Với 250 triệu đô la, Strategy có thể mua thêm 2.351,8 Bitcoin với giá thị trường hiện tại, khi Bitcoin giao dịch ở mức 106.325 đô la.
Chủ tịch điều hành và đồng sáng lập của Strategy, Michael Saylor, là người đứng sau chiến lược đầu tư Bitcoin của công ty.
Người nắm giữ STRD KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO CỔ TỨC
Người nắm giữ STRD đủ điều kiện nhận cổ tức hàng năm 10% bằng tiền mặt, nhưng chỉ khi được hội đồng quản trị của Strategy hoặc một ủy ban được ủy quyền tuyên bố.
Cổ tức không được tích lũy, có nghĩa là các khoản chưa thanh toán không được chuyển sang các kỳ sau.
Nếu được tuyên bố, cổ tức STRD sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi quý tài chính, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 năm 2025.
Strategy có thể mua lại tất cả cổ phiếu STRD đang lưu hành bằng tiền mặt nếu còn lại dưới 25% tổng số đã phát hành ban đầu. Nếu xảy ra “thay đổi cơ bản”, người nắm giữ STRD có thể yêu cầu Strategy mua lại cổ phiếu của họ bằng tiền mặt. Trong cả hai trường hợp, giá mua lại bao gồm khoản ưu đãi thanh lý 100 đô la cộng với bất kỳ khoản cổ tức nào đã được tuyên bố nhưng chưa được thanh toán.
Các ngân hàng Phố Wall Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company và TD Securities sẽ quản lý việc bán STRD, trong khi một số công ty đầu tư, bao gồm The Benchmark Company và AmeriVet Securities, sẽ hỗ trợ đợt phát hành.
Đợt phát hành đang được thực hiện theo tuyên bố đăng ký tạm thời có hiệu lực đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
