Công ty SPAC (Special Purpose Acquisition Company) tập trung vào lĩnh vực fintech của Anthony Pompliano, ProCap Acquisition Corp, đã tăng 7% trong ngày đầu ra mắt trên sàn Nasdaq sau khi tăng quy mô IPO lên 220 triệu đô la Mỹ một ngày trước khi niêm yết.
ProCap đã tăng quy mô IPO từ 200 triệu đô la lên 220 triệu đô la vào ngày 20 tháng 5, một ngày trước khi ra mắt công chúng, định giá 22 triệu cổ phiếu chào bán ở mức 10 đô la mỗi cổ phiếu.
Cổ phiếu của ProCap đã đóng cửa ngày giao dịch 21 tháng 5 với mức tăng 7%, đạt 10,70 đô la, và tiếp tục tăng thêm 1,6% sau giờ giao dịch lên 10,87 đô la, theo dữ liệu từ Yahoo Finance.
PCAPU’s share price closed up 7% on its debut trading day. Source: Yahoo Finance
Công ty đã cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn mua thêm tối đa 3,3 triệu cổ phiếu với giá IPO trong vòng 45 ngày để đáp ứng nhu cầu bổ sung.
Trong một hồ sơ pháp lý ngày 30 tháng 4, ProCap cho biết công ty sẽ là một SPAC, tìm cách đầu tư và có khả năng đưa các công ty trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, tài sản kỹ thuật số, quản lý tài sản hoặc chăm sóc sức khỏe ra công chúng.
Pompliano là một trong những người ủng hộ lớn nhất của ngành công nghiệp tiền điện tử, dẫn chương trình podcast tập trung vào Bitcoin và tài chính, đồng thời lãnh đạo công ty đầu tư Professional Capital Management.
Pompliano nói với CNBC vào ngày 21 tháng 5 rằng ông đã muốn đưa một công ty ra công chúng trong năm năm qua, nhưng không thấy đủ nhu cầu trên thị trường tư nhân cho đến sáu tháng trước, viện dẫn những thay đổi gần đây đối với bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến thị trường tài chính.
Ông gợi ý rằng công ty của ông sẽ đầu tư vào các doanh nghiệp tài chính truyền thống và tiền điện tử vì ông kỳ vọng các lĩnh vực này sẽ hội tụ trong những năm tới.
“Lý do tại sao tôi sử dụng thuật ngữ dịch vụ tài chính về cơ bản là thế giới kỹ thuật số mới và thế giới đương nhiệm cũ đang hợp nhất.”
Trên CNBC, Pompliano đã được hỏi tại sao ông chọn ProCap là một SPAC, loại hình công ty đã chứng kiến tỷ lệ thất bại cao do xung đột tài trợ, pha loãng, định giá đầu cơ và giám sát pháp lý.
Pompliano lưu ý rằng ông đã đặt “hàng triệu đô la” tiền riêng của mình vào đó.
“Chúng tôi thực sự nghiêm túc với việc này,” Pompliano nói và cho biết thêm: “Tôi đang chấp nhận rủi ro rất lớn về danh tiếng.”
Brent Saunders, CEO của công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe Bausch + Lomb, cũng tham gia với vai trò cố vấn chiến lược. Saunders đã hoàn thành các thương vụ mua bán và sáp nhập trị giá hơn 300 tỷ đô la trong 17 năm qua.
